Treinamento Cartão fidelidade

Base de conhecimento Tutoriais Link
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Com o cartão fidelidade, é possível reunir vários clientes em uma mesma conta de crediário, determinar data de vencimento e também de carência, além de deixar registrado as compras feitas pelos clientes nos relatórios separados pelo cartão fidelidade.

Neste treinamento você aprenderá como:

  1. Criar um plano de contas para o cartão fidelidade

  2. Criar um cartão fidelidade

  3. Adicionar um cartão fidelidade no cadastro de um cliente

  4. Utilizar o cartão fidelidade em uma venda

  5. Localizar o relatório de cartão fidelidade

Criar um plano de contas para o cartão fidelidade

Para criar um cartão fidelidade, é necessário direcionar um plano de contas ao cartão, para isso, siga o passo a passo a seguir.

  1. Dentro do sistema Link, vá para a aba Financeiro.

  2. Clique em Plano de contas, código de acesso rápido “5009”.

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  1. Clique em [+] 1 - ATIVO.
  2. Clique em [+] 1.1 - CIRCULANTE.
  3. Clique em [+] 1.1.2 - Clientes.
  4. Em “1.1.2 - Clientes”, clique com o botão direito e selecione a opção Inserir Subitem.

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  1. No campo Descrição, coloque o nome deste plano de contas.
  2. Marque a opção Flutuante.
  3. Clique em Inserir.

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  1. Clique em Salvar e depois feche o Plano de Contas.

Criar um cartão fidelidade

  1. Dentro do sistema Link, vá para a aba Cadastros.

  2. Clique na seta abaixo de “Cliente”.

  3. Selecione a opção Cartão Fidelidade, código de acesso rápido “2002”.

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  1. Clique em Novo.

  2. Em Descrição, insira o nome do cartão fidelidade.

  3. No campo Dia vencimento mês, defina o dia do mês em que será cobrado o valor.

    Observação: Caso defina o vencimento em um dia que não existe em algum mês (ex: 31), o vencimento passará para o próximo dia.

  4. Caso queira que o vencimento possua dias de tolerância, defina quantos dias serão no campo Dias carência.

  5. Clique em […] no campo “Conta padrão” e selecione a conta em que as informações de pagamento serão armazenadas.

  6. Finalize clicando em Salvar.

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Adicionar um cartão fidelidade a um cliente

  1. Dentro do sistema Link, vá para a aba Cadastros.

  2. Clique em Cliente, código de acesso rápido “2001”.

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  1. Clique em Buscar.
  2. Selecione o cliente e clique em Ok.
  3. Clique em Alterar.
  4. No campo “Cartão fidelidade”, clique no botão […].
  5. Selecione o cartão fidelidade e clique em Ok.
  6. Finalize clicando em Salvar.

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Utilizar o cartão fidelidade em uma venda

  1. Dentro do módulo “Caixa”, pressione a tecla F10.

  2. Clique na opção Buscar.

  3. Selecione o cliente e clique em Ok.

  4. Após adicionar os produtos, pressione a tecla F9.

  5. Na forma de pagamento, selecione a opção N - Crediário.

    Observação: Em “forma de pagamento” é possível conferir a data de vencimento do crediário.

  6. Pressione a tecla Enter para finalizar a venda.

Localizar o relatório de cartão fidelidade

  1. Dentro do sistema Link, vá para a aba Relatórios.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Selecione a opção Contas a pagar/receber.

  4. Clique no botão Por cliente, código de acesso rápido “6017”.

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  1. Use os filtros e clique em Filtrar.
  2. Neste relatório é possível conferir:

    • Emissão da venda

    • Vencimento do cartão

    • Fonte do lançamento

    • Valor

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